目前工程機(jī)械行業(yè)的現(xiàn)狀

  兩年工程機(jī)械銷(xiāo)量大增的原因，更多是來(lái)自行業(yè)內(nèi)部機(jī)器的更新?lián)Q代，并且這一趨勢(shì)正逐年大幅上升。造成這一情況的主要是因?yàn)槭車(chē)?guó)家環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)影響，2016年4月起國(guó)家對(duì)工程機(jī)械的節(jié)能及排放標(biāo)準(zhǔn)制定的更為嚴(yán)格，非道路移動(dòng)機(jī)械柴油機(jī)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行到了第三階段，淘汰不符合要求的非道路機(jī)械勢(shì)在必行。

　　自2018年以后的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，工程機(jī)械市場(chǎng)將受?chē)?yán)格的環(huán)保政策利好，更新量依舊會(huì)增加。

　　隨著工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標(biāo)簽之一。

　　再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，被視為未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)替代的發(fā)展方向。有資料顯示，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過(guò)程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。

　　基建工程開(kāi)工回暖帶動(dòng)需求，環(huán)保要求提升加速更新釋放。

　　國(guó)存量工程機(jī)械設(shè)備使用年限較長(zhǎng)，且大部分為國(guó)二產(chǎn)品，一方面到了自然更新的年限，另一方面排放超標(biāo)問(wèn)題較為突出，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下將加速高排放工程機(jī)械存量設(shè)備淘汰并刺激新機(jī)銷(xiāo)售，并且會(huì)間接提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，進(jìn)而提高行業(yè)集中度，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。

工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、集中度提高

　　中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)集中度經(jīng)歷了從高度集中到逐漸分散到再集中的過(guò)程。2012年是市場(chǎng)集中度最低的一年，CR3=29%,CR5=43%。2017年CR3=44%,CR5=59%,行業(yè)前五為三一重工（22.26%）、卡特彼勒（13.17%）、徐挖（9.02%）、斗山（7.63%）、小松（6.83%）。2018年，CR3達(dá)到47%，CR5達(dá)到62%，行業(yè)前五為三一重工（23.07%）、卡特彼勒（13.01%）、徐挖（11.51%）、斗山（7.96%）、小松（5.03%）。

2、國(guó)產(chǎn)品牌份額提升

   國(guó)內(nèi)建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但投資規(guī)模一直逐步增大。

　　2017年的投資規(guī)模已達(dá)到201.91億元，是十年前的16.22倍。表明近年來(lái)工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)一直發(fā)展良好，哪怕在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候仍然保持了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模。

　　中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展仍處于相對(duì)初級(jí)階段，國(guó)際成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看仍有較大的成長(zhǎng)空間。當(dāng)前中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例還不足10%，而海外發(fā)達(dá)國(guó)家則達(dá)到80%以上，日本的建筑工程機(jī)械租賃率達(dá)到了53%。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展以及對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策的傾斜，也會(huì)造成工程機(jī)械租賃市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的潛力。

  2016-2018年行業(yè)大挖銷(xiāo)量占比由11.5%提升至14.4%，中挖銷(xiāo)量由21.4%提升至25.1%，而小挖機(jī)占比有所下降，中大挖銷(xiāo)量占比的提升表明大型基建和礦山開(kāi)采需求占比不斷提升，2019年基建投資和礦山開(kāi)采仍將為挖機(jī)需求提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

  從2017年固定資產(chǎn)投資額結(jié)構(gòu)看，基建、地產(chǎn)、礦山占比分別為27.4%、22.1%和1.5%。2019年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)6.1%，較18年提升0.2pct，其中基建、地產(chǎn)和礦山開(kāi)采投資額同比分別增長(zhǎng)2.5%、10.6%和41.4%，較18年分別提升0.7pct、2.3pct和37.3pct。

未來(lái)工程機(jī)械的發(fā)展趨勢(shì)

   目前，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了國(guó)家提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。

　　2020年起將加速“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)以下設(shè)備報(bào)廢清退；起重機(jī)與挖機(jī)不同，屬于道路移動(dòng)機(jī)械，環(huán)保政策更為嚴(yán)格，設(shè)備報(bào)廢清退執(zhí)行更為徹底，目前可銷(xiāo)售設(shè)備為“國(guó)五”及以上，但存量設(shè)備有一半左右為“國(guó)四”及以下標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月開(kāi)始推行“國(guó)六”，判斷“國(guó)三”、“國(guó)四”清退也為“國(guó)六”設(shè)備銷(xiāo)售騰挪空間。

　　預(yù)測(cè)，2019年基建投資增速將提升至10%左右，地產(chǎn)投資增速略降至7%左右，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中“加強(qiáng)宏觀逆周期調(diào)節(jié)”表述和投資回收期縮短提振客戶購(gòu)機(jī)信心，預(yù)計(jì)保有量增速將繼續(xù)回升。